Herramienta para asesores
Convierte la conversación sobre riesgo en el momento más valioso de tu reunión
Un simulador interactivo que revela el perfil emocional real de cada cliente
Durante años observé cómo los asesores preguntaban por el horizonte temporal y la capacidad
de ahorro, pero omitían la pregunta que realmente importa: ¿cómo reaccionará esta persona
cuando vea su patrimonio fluctuar? Los cuestionarios tradicionales fallan porque la gente
responde con la versión idealizada de sí misma. Nuestro simulador expone la brecha entre lo
que el cliente cree sentir y lo que realmente siente ante la incertidumbre.
Cumplimiento normativo
Perfiles emocionales
Datos de respuesta
Conversaciones más profundas con cada cliente
Cuando un cliente ve su propia reacción emocional ante un escenario de mercado,
la conversación cambia. Deja de defender una postura teórica y empieza a
explorar sus verdaderos límites. Ese momento de autoconsciencia es irreplicable
con un cuestionario tradicional.
Menor desajuste entre perfil y cartera
El error más costoso en asesoramiento patrimonial es construir una propuesta para el cliente que el cliente cree ser, no para quien realmente es. El simulador reduce drásticamente esa distorsión desde la primera sesión.
Documentación de debida diligencia
El informe generado por el simulador registra respuestas conductuales concretas ante situaciones de mercado documentadas. Ese registro aporta rigor a tu proceso de conocimiento del cliente y respalda tus decisiones de asesoramiento.
Diferenciación frente a la competencia
La mayoría de asesores siguen usando el mismo cuestionario de cinco preguntas que todos los demás. Ofrecer una experiencia interactiva y personalizada posiciona tu práctica como innovadora sin recurrir a promesas exageradas.
Funcionalidades
Plataforma diseñada para integrarse en tu flujo de trabajo
Panel mensual
Este mes
€12.450
-
Ingresos €8.200
-
Inversiones €3.950
-
Gastos €2.100
Visión consolidada de tus clientes
Accede a un panel donde visualizas el progreso de cada cliente en el simulador, sus perfiles emocionales identificados y los informes generados. Toda la información organizada para que puedas preparar cada reunión con datos relevantes.
€3.950
Ahorro medio
Ver detalles
Gestión centralizada de perfiles
Cuando un cliente completa el simulador, recibes automáticamente un informe detallado con su mapa emocional ante el riesgo. Puedes comparar resultados entre sesiones, identificar cambios en su tolerancia y utilizar esos datos para fundamentar tus recomendaciones.
Experiencias reales
Lo que dicen los asesores que ya lo utilizan
Luisa Gómez
Asesora patrimonial
“Llevaba quince años usando el mismo cuestionario de perfil de riesgo. Siempre sospeché que mis clientes respondían lo que creían que debían sentir, no lo que realmente sentían. Con el simulador, por primera vez, vi a un cliente reconocer ante sí mismo que no soportaría una caída del veinte por ciento. Esa honestidad cambió completamente nuestra relación profesional.”
Ricardo Fernández
Consultor independiente
“El informe que genera el simulador se ha convertido en la pieza central de mi proceso de onboarding. Antes de hablar de productos o carteras, mi cliente y yo revisamos juntos su mapa emocional. Esa conversación previa me ha ahorrado más de una recomendación inadecuada que habría generado tensión posterior.”
Carmen Vidal
Directora de relaciones
“Trabajo con clientes de alto patrimonio que han pasado por múltiples
asesores. Están cansados de promesas genéricas. Cuando les presento el simulador
como parte de nuestro proceso de conocimiento, perciben inmediatamente que nos
tomamos en serio entender quiénes son, no solo cuánto tienen.”
Miguel Ángel Ruiz
Asesor de planificación
“La funcionalidad de comparar resultados entre sesiones es extraordinariamente útil. Tuve un cliente que completó el simulador en dos momentos distintos del año y sus respuestas cambiaron significativamente. Esa información me permitió ajustar mi comunicación antes de que él mismo fuera consciente del cambio.”
Luisa Gómez
Asesora patrimonial
“Llevaba quince años usando el mismo cuestionario de perfil de riesgo. Siempre sospeché que mis clientes respondían lo que creían que debían sentir, no lo que realmente sentían. Con el simulador, por primera vez, vi a un cliente reconocer ante sí mismo que no soportaría una caída del veinte por ciento. Esa honestidad cambió completamente nuestra relación profesional.”
Ricardo Fernández
Consultor independiente
“El informe que genera el simulador se ha convertido en la pieza central
de mi proceso de onboarding. Antes de hablar de productos o carteras, mi cliente
y yo revisamos juntos su mapa emocional. Esa conversación previa me ha ahorrado
más de una recomendación inadecuada que habría generado tensión
posterior.”
Carmen Vidal
Directora de relaciones
“Trabajo con clientes de alto patrimonio que han pasado por múltiples asesores. Están cansados de promesas genéricas. Cuando les presento el simulador como parte de nuestro proceso de conocimiento, perciben inmediatamente que nos tomamos en serio entender quiénes son, no solo cuánto tienen.”
Miguel Ángel Ruiz
Asesor de planificación
“La funcionalidad de comparar resultados entre sesiones es extraordinariamente útil. Tuve un cliente que completó el simulador en dos momentos distintos del año y sus respuestas cambiaron significativamente. Esa información me permitió ajustar mi comunicación antes de que él mismo fuera consciente del cambio.”
Indicadores de adopción entre profesionales
Datos que reflejan cómo los asesores financieros integran el simulador en sus prácticas y
los resultados que observan en sus relaciones con clientes.
Asesores activos
Creciendo
+12%
340
profesionales
Nuevos este trimestre
47
Sesiones completadas
892
Progreso
68%
Febrero 2025
Clientes evaluados
Acumulado
+18%
8,750
perfiles
Promedio semanal
218
Tasa de finalización
94
Completados
82%
Febrero 2025
Informes generados
En uso
+15%
6,230
documentos
Reutilizados en reuniones
78
Compartidos con clientes
65
Entregados
71%
Febrero 2025
Satisfacción reportada
Consolidado
+8%
5
sobre 5
Recomendarían la herramienta
91
Integran en onboarding
73
Validación
94%
Febrero 2025
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conversación sobre riesgo en el pilar de tu relación profesional.
Resultados ilustrativos, no constituyen garantía